中信証券財富管理(香港)是一間非常強調為客戶創造價值的公司，除了盡力為客戶爭取創造投資價值之外，我們亦希望創造更多附加價值，例如一些在市場上大家都關注的投資熱點，或者市場上全新的產品及服務等。

中信証券財富管理(香港)的核心理念是專注本業、追求卓越、盡心聆聽、超客所想！專注本業是最為重要，財富管理行業本身是屬於金融服務業，而金融服務業的本質就是服務，所以我們要做好業務，一定不能忘本。另外，中信証券財富管理(香港)要求同事做到盡心聆聽，才可以了解客戶最真實的需求，從而可以將客戶利益放在首位，提供客戶真正需要，甚至超越客戶所想的服務，幫助客戶實踐財富增值的目標。

在未來，中信証券財富管理(香港)的經營方針，將會繼續發展固有產業，亦會同步拓展新業務。未來一年，我們會繼續招募更多具有金融專業及服務意識的一線人才，為客戶創造更多價值，除了現有豐富、優質的財富管理產品，再加上專業投資服務之外，同時會申請更多相關牌照，希望進一步全方位提供財富管理服務，包括照顧客戶短、中、長線的需求，例如保險產品及相關諮詢服務。

另外，中信証券財富管理(香港)亦會與更多專業團隊合作，提供一站式信託的成立安排，包括個人信託、慈善信託的諮詢服務等等。