保險專家精選推介註冊理財師 / 梁仁富博士 財務策劃師渴市!告急!供不應求! April 8, 2021 何謂財務策劃?財務策劃是通過適當的財務管理,令您達致您的理財目標。財務策劃所涉獵的範疇,涵蓋了生活中所有與財務有關的層面。 當中包括以下六大範疇: 財富管理 – 適當有效的財富管理,讓您有效、更快達致預期的理財目標。保險策劃 – 有關生命及資產保障的風險管理。投資策劃 – 指向中長期的投資計劃,以達致不同的理財目標,如置業或兒女教育基金等。 稅務策劃 – 有關如何籌備稅務金額的策劃。退休策劃 – 特別針對如何籌措足夠的退休基金。遺產策劃 – 透過遺囑或信託,將遺產轉送給下一代。 Next PagePages: 12345