財務策劃師渴市！告急！供不應求！

何謂財務策劃？財務策劃是通過適當的財務管理，令您達致您的理財目標。財務策劃所涉獵的範疇，涵蓋了生活中所有與財務有關的層面。 當中包括以下六大範疇：

財富管理 – 適當有效的財富管理，讓您有效、更快達致預期的理財目標。

保險策劃 – 有關生命及資產保障的風險管理。

投資策劃 – 指向中長期的投資計劃，以達致不同的理財目標，如置業或兒女教育基金等。 

稅務策劃 – 有關如何籌備稅務金額的策劃。

退休策劃 – 特別針對如何籌措足夠的退休基金。

遺產策劃 – 透過遺囑或信託，將遺產轉送給下一代。

傳統客戶的理財方式，是靠自己尋找各種渠道和資源，然後自行做詢問、分析和統籌等工作，但是尋找的服務對象是否專業、可靠、出色，方案是否可行，是比較困難，以及花大量時間才能做決斷的。

以一個家庭各個年齡，每人不同時期各種需求而論，實在是費時費力。而財務策劃師是複合型的中高級財經專業人才， 他們透過嚴格的學習、考試、實務訓練，掌握了溝通、財務管理、財務策劃原則、投資、保險、資產管理、風險管理、退休、稅務策劃及遺產安排上的技巧。另外，透過已經篩選好的各種網絡，實能協助客戶更快、更有效率地找到所需渠道和資源，達成理財目標及理想。